据高工产研锂电研究所（GGII）不完全统计，2020-2023Q1，中国隔膜行业共有54个扩产项目（包括海外项目），项目涉及企业27家，其中新晋企业7家，传统企业20家（为2020年以前已有隔膜业务的企业）。

  54个扩产项目规划总产能超600亿平米，总投产率约68%，总投资金额超1700亿元，平均每亿平米投资金额约2.8亿元。

  3）企业自身的技术及生产经验。从2020年以来隔膜项目投产进度看，理论上建成投产的项目合计19个，实际投产的有13个，项目投产率达到68%，高于其他三大材料（正极材料、负极材料和电解液）。

  这主要是因为隔膜行业壁垒相对较高，新扩产项目大多在资金、技术、设备等方面做了充分的评估，而其他想进入者或受限于设备供应，或受限于自身技术等方面的原因，很难切入隔膜赛道。再加上隔膜行业市场格局基本稳定，头部企业市占率一直稳定在40%以上，具备明显的规模优势，其他进入者机会越来越少，这也是隔膜行业新近企业项目较少的原因。

  注：隔膜行业扩产周期一般在18-24个月，理论投产项目为2021年6月前的项目

  从具体项目类型来看，湿法项目37个，占比69%，其中涂覆隔膜项目28个，占比76%。

  尽管隔膜行业扩产仍以湿法为主，但干法项目占比在逐年上升，从2020年的17%上升到2023年一季度的44%.同时布局干法隔膜项目的企业数量从2020年的1家上升到2023年的8家（包括上海恩捷、星源材质等传统企业也在加大布局干法隔膜项目），主要原因是：

  1）储能市场的快速发展带动主要采用干法隔膜的储能电芯需求增长，进而当带动干法隔膜需求上升；

  3）干法隔膜价格为湿法隔膜的50%-60%，为湿法涂覆隔膜的30%-40%，在储能领域使用性价比优势明显。

  出于降本考虑，国内湿法隔膜行业单线亿平/条线亿平/条线以上的产能，提升幅度高达300%。对应设备折旧成本也在不断降低，从0.5元/平米逐渐下降到2023年的0.1-0.17元/平米，下降幅度约80%。

  随着新产能不断释放，新一代设备对老旧设备将形成0.1-0.2元/平米的成本优势。GGII预计到2025年，国内隔膜市场新增产能规模将超150亿平米。

  备注：1）由于各家设备价值不同，单线%产能利用率计（考虑产线稼动率、转产等因素）；

  从项目扩产区域分布看，多数项目的扩建主要聚集在华东和华中区域，华南和西南区域较少。

  从电池企业区域分布看，除了华东、华中区域聚集着较多电池企业外，西南区域同样聚集着较多电池企业，如宁德时代、弗迪电池、中创新航、蜂巢能源、亿纬锂能、海辰储能等。未来随着产业链西移，隔膜企业在西南地区的扩产有望增加。

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